Ein möglicher Wahlsieg Trumps könnte die US-Wirtschaft in eine neue Richtung lenken. Er spricht von einem „Goldilocks-Szenario“, also einem perfekten Wirtschaftswachstum, angetrieben durch eine Rückkehr der Wettbewerbsstärke der USA. Ein wichtiger Teil seiner Pläne: höhere Zölle auf Importe aus China und Europa, um die heimische Produktion zu stärken. Doch auch wenn dies patriotisch wirkt, hat es tiefere wirtschaftliche Folgen.
Die US-Bevölkerung kämpft nach wie vor mit der Inflation. Ein Rückgang der Inflationsrate bedeutet Stabilisierung, jedoch keine Preissenkungen. Tatsächlich werden die Zölle wahrscheinlich erst einmal höhere Importpreise bewirken, was vor allem Menschen mit geringerem Einkommen belastet. Viele Amerikaner arbeiten bereits in zwei oder drei Jobs – die Belastung wird also eher auf die Konsumnachfrage und das Verbrauchervertrauen drücken. Sollte dies die US-Wirtschaft negativ beeinflussen, könnte die Fed geplante Zinssenkungen stoppen, was bereits heute die Anleiherenditen ansteigen lässt.
Für China und Europa stellen diese Zölle ebenfalls Herausforderungen dar. China könnte versuchen, seine Exporte nach Europa zu verlagern, was jedoch auch europäische Unternehmen unter Druck setzen würde, sich neuen Märkten zuzuwenden oder die Produktqualität für höhere Preise zu steigern. Einzig das Luxussegment und hochwertige Industrieprodukte sind weniger preissensitiv. Für alle anderen Branchen könnte es zu einer weiteren Verlagerung von Produktionsstätten in Länder mit niedrigen Löhnen kommen.
Für Europa bedeutet dies, dass ein Wirtschaftsaufschwung erschwert bleibt, und eine erneute Erhöhung der Inflation könnte die EZB veranlassen, geplante Zinssenkungen zu verschieben. Das wäre auch in Europa ein Grund für ansteigende Renditen, insbesondere von Staaten und Unternehmen mit schwächerer Bonität und auch das sehen wir bereits heute. Sollte sich dieses Umfeld fortsetzen, könnte es den lang erwarteten Startschuss für eine Korrektur an den Aktienmärkten geben, denn letztlich müssen alle Produkte genügend Nachfrage haben.
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